За прошедшие шесть лет беттинг начал переживать бум: его рекламируют по телевидению, букмекеры стали спонсорами респектабельных спортивных клубов, а ставки на спорт превратились в главное развлечение азартных россиян. Потеснив казино, игровые автоматы, карточные игры и лотереи, беттинг стал, пожалуй, самой прибыльной отраслью в индустрии развлечений.
Тинькофф Журнала подсчитали, сколько людей сейчас делает ставки на спорт, много ли тратят и выигрывают, почему вообще играют и кто на этом зарабатывает.
Сколько людей играет. Хотя бы раз в год ставят на спорт 15,3 млн человек — это примерно каждый седьмой совершеннолетний россиянин. Активных игроков, которые играют раз в неделю и чаще, — 6,6 млн человек.
Количество игроков с 2017 года выросло в 6,6 раза. Это связано в первую очередь с ужесточением контроля за деятельностью нелегальных казино. Еще в 2018 году крупнейшим рекламодателем в рунете было запрещенное «Азино 777» — хотя сам сайт «Азино» был технически заблокирован. Сегодня многие бывшие клиенты подпольных онлайн-площадок стали завсегдатаями букмекерских контор.
После легализации ставок рынок особенно сильно вырос в 2021 году: почти в два раза. Эксперты связывают это с переносом спортивных событий вроде чемпионата Европы по футболу и летней Олимпиады с пандемийного 2020 года.
Заметим, что 879 млрд рублей — это только сумма так называемых депозитов в легальные букмекерские компании, то есть сюда не входят такие случаи:
- Игрок выиграл и поставил выигрыш заново. Например, в 2021 году оборот легального рынка в 2,7 раза превышал сумму депозитов.
- Игрок делал ставки в нелегальной букмекерской компании. Эксперты оценивают оборот серых букмекеров в 2021 году в 20% от оборота легальных фирм. Впрочем, объем нелегального рынка неуклонно снижается.
На что тратят ставки игроков
Крупнейшим российским букмекером в 2021 году стала компания «Фонбет». Отчетность за 2022 год сдали еще не все беттинговые компании, поэтому мы не можем точно сказать, что «Фонбет» по-прежнему лидер, — но можно предположить, что эта фирма как минимум осталась в топе, а денежные потоки примерно соответствуют средней ситуации по рынку.
Чтобы узнать, на что конкретно пошли деньги игроков, посмотрим подробнее на бухгалтерскую отчетность ООО «Фонкор» — это юридическое лицо, под которым с апреля 2022 года работает «Фонбет».
Финансовые результаты «Фонбет». Источник: ФНС, расчеты Т—Ж
Выплата выигрышей — 75,6%. Из 220,8 млрд, которые игроки внесли на свои счета, на выигрыши ушло 166,9 млрд. Это в целом укладывается в средние значения по рынку, которые мы приводили выше.
Комиссия ЕЦУПС — 4,1%. 9,1 млрд рублей составила комиссия Единого центра учета переводов ставок: с 1 октября 2021 года все легальные букмекеры обязаны проводить ставки через эту организацию. Всего оператор ЕЦУПС по итогам 2022 года получил 13,89 млрд рублей чистой прибыли.
Налоги и другие платежи — 1,6%. С 2017 года государство собирает с букмекеров целевые отчисления на спорт, и с конца 2021 года за это отвечает ЕРАИ — Единый регулятор азартных игр. По закону 80% собранной суммы идет на поддержку профессионального спорта, 20% — на поддержку детско-юношеского спорта. Ровно такие суммы и указаны в отчетности.
Если посмотреть подробнее, то окажется, что две трети отчислений пошли на олимпийские виды спорта, причем на те, в которых российские спортсмены участвовали в последней Олимпиаде. Более детальной информации по видам спорта в отчете, к сожалению, нет. Остальные налоги составили всего 186 млн рублей.
Операционные расходы — 7,1%. Из них 23% составили затраты на сбор и анализ данных, а также программное обеспечение: букмекерство — высокотехнологичная деятельность. Еще треть — расходы на рекламу и маркетинг.
В рекламных расходах букмекеров можно выделить три больших направления:
- Спонсорские контракты. Возьмем для примера высший дивизион российского футбола. Есть спонсор лиги в целом — «Винлайн» с контрактом на 2,8 млрд рублей за сезон. Беттинговый спонсор есть у каждой из 16 команд. Один из клубов даже стал называться «Пари НН» в честь букмекерской компании, этот спонсорский контракт покрывает примерно половину клубного бюджета. Для остальных доходы от контрактов с букмекерами составляют около 3—5% бюджета. Кроме того, есть другие футбольные лиги и множество других видов спорта.
- Телереклама. В первом полугодии 2022 сфера развлечений — сюда входят кинопрокатчики, букмекеры и организаторы лотерей — обеспечила 9% рекламного бюджета федеральных телеканалов. Притом что букмекеры имеют право рекламироваться по ТВ только во время спортивных трансляций.
- Блогеры. Букмекеры — важный источник дохода для блогеров. Ассоциация блогеров и агентств проанализировала рекламные интеграции 50 самых популярных российских стримеров на «Твиче». Оказалось, что в ноябре и декабре 2022 года чаще всего стримеры рекламировали именно беттинговые компании: ставкам была посвящена каждая третья реклама.
Прибыль — 11,7%. Оставшиеся 25,9 млрд рублей составила прибыль организации. Всего в 2021 году российские букмекеры, по оценке Legalbet, получили прибыль в размере 54,7 млрд рублей. Для сравнения: «Магнит» — 62,6 млрд, «Ростелеком» — 40,8 млрд.
Как выглядит среднестатистический игрок
Средний игрок ставит пару раз в неделю, часто — в выходные и праздники. 23 февраля траты на азартные игры внезапно выросли на 57% — эксперты предполагают, что это мужчины делали себе подарки на День защитника Отечества.
Но больше всего на количество ставок влияет ассортимент спортивных событий, особенно футбольных. Чаще всего в Гугле искали «ставки на спорт» летом 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Всплески интереса чуть меньшего масштаба наблюдались во время чемпионатов Европы и мира в 2016, 2021 и 2022 годах. После потрясений вроде начала пандемии COVID-19 или февраля 2022 года интерес к ставкам временно падал — но вскоре возвращался на привычные уровни.
Источник: Тинькофф Журнал, читать материал полностью.
P.s. «судя по динамике первого квартала, букмекерский рынок России в 2023 может достичь выручки в 1 триллион рублей» — такой прогноз даёт Управляющий партнер букмекерской компании Pari Дмитрий Сергеев в своем телеграм-канале:
«Отчисления за 1й квартал ожидаю на уровне 3,5-3,7 млрд (это рост год к году на 12-13%), а по результатам года сумма отчислений должна составить в этом случае более 15 млрд. Поскольку отчисления это 1,5% от суммы выручки, то довольно посчитать и объем рынка в 1 триллион руб».