Компания MGM China объявила о выпуске 4,75% старших облигаций на сумму $ 750 млн со сроком погашения 1 февраля 2027 года.
Предполагаемая чистая выручка от размещения должна составить приблизительно 5,7 млрд гонконгских долларов ($ 741 млн) за вычетом первоначальных скидок при выпуске первоначальных покупателей и других подлежащих оплате расходов компанией.
Соглашение о покупке было подписано с BofA Securities, Bank of China Limited, отделением в Макао и промышленно-коммерческим банком Китая (Макао) Limited в качестве представителей и другими первоначальными покупателями.
Чистая выручка будет использоваться для общих корпоративных целей и для погашения части сумм по возобновляемой кредитной линии.
Дата выпуска назначена на 31 марта 2021 года. Процентная ставка будет выплачиваться раз в полгода за просрочку 1 февраля и 1 августа каждого года, при этом первая выплата процентов будет произведена 1 февраля 2022 года.
Общие необеспеченные обязательства компании и будут иметь одинаковый рейтинг с другими существующими и будущими приоритетными необеспеченными облигациями.