Канадская компания — владелица букмекерской конторы BetStars, а также покерных брендов PokerStars и Full Tilt, планирует выпуск 15 млн простых акций.
Stars Group также рассматривает возможность вторичного размещения 6 миллионов простых акций.
Общий размер предложения будет определен после подписания договора андеррайтинга.
Таким образом, Stars Group надеется привлечь инвесторов и завершить сделку по приобретению британского холдинга Sky Betting & Gaming.
По результатам сделки, стороне-покупателю придется выложить почти $4,7 млрд.
Кроме чистых доходов, полученных в результате продажи, Stars Group планирует использовать долговое финансирование и наличные деньги для приобретения Sky Betting & Gaming.
С января нынешнего года акции компании поднялись на 70%, что стало абсолютным рекордом. Однако в июне цена на них чуть опустилась.
В апреле 2018 года Stars Group Inc объявила о заключении сделки с холдингом Sky Betting & Gaming. Ожидается, что предприятие, созданное в результате объединения этих активов станет самым крупным в мире, работающим в сегменте азартных игр.